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中原证券完成发行H股,募集资金25.34亿港元

点击量:   时间:2019-02-06 02:10:05

740373158be3a687e891c739d7ad8478_620.jpg(70.18 KB,下载次数:39)下载附件保存至相册2015-9-10 15:29昨日上传,记者从中原证券(香港称为“中州证券”)了解到,该公司正式发布了几款日前,H股发行股票的公告标志着中原证券在香港成功发行H股据悉,此次发行的H股数量为5.92亿股,每股价格为4.28港元,募集资金总额为25.34亿港元扣除中介等相关开支后,净筹资将约为25亿港元,用于补充中原证券的营运资金中原证券高度认可资本市场的成功发行值得注意的是,中原证券的成功发行是在近期国内外资本市场剧烈波动的背景下完成的发行前一个多月,国内A股市场大幅下挫,上证指数最多下跌35%,引发股市紧急“维持”受A股影响,香港资本市场也经历了持续暴跌恒生指数曾从28,000点跌至约23,000点在香港上市的中国券商股普遍表现惨淡,跌幅超过40%中原证券也不例外 “虽然市场在'救助'政策的支持下最终稳定并反弹,但与上半年的投资热情相比,投资者态度谨慎,风险偏好普遍下降,内在质量和发展潜力投资目标更高“据行业专家称,中原证券在此背景下成功发行了额外股票,并吸引了汇丰,中国再保险集团,新华资产,Och-Ziff(澳大利亚资本),成功计划管理有限公司等多项权重和SilverTree机构投资者参与该级别足以反映出对资本市场中“金融军队”的高度认可最大的成就将大大提升中原证券的资本实力 “最大的成果是在香港成功发行最大的成就是它显着增强了我们的资本实力“中原证券董事会秘书徐海军告诉记者,增发的资金由发行25亿港元筹集去年首次公开发行募集资金超过10亿港元,这将进一步缓解公司净资本不足的问题同时,由于净资本增加,中原证券的债务融资能力大大提升,银行信贷等融资渠道将进一步拓宽今年上半年,中原证券发展基金已突破230亿元发行完成后,随着商业银行信贷额度和债券融资规模的扩大,公司的发展资金有望迅速增加300亿元,这将极大地促进其各项业务的快速发展以及中长期的战略布局记者注意到,香港增发完成后,中原证券的所有权结构进一步优化在此之前,河南投资集团,鞍钢集团和平煤神马集团等省的国有部分占中原证券总股本的46%;发行完成后,全省国有零部件比例降至37.5 %,而外国和私营部分的比例从51.7%上升到60%以上 “这意味着中原证券在推动混合所有制改革方面取得了重要成果各种所有制资本的交叉整合将最大限度地提高资本效率和效率”业内专家认为,这将促使中原证券进一步转变其经营机制提高决策效率,更好地参与国际国内市场竞争,